Воронка продаж
Ведите сделки по стадиям — от первого контакта до оплаты. Таблица сведёт пайплайн по каждой стадии, взвесит его по вероятностям и нарисует воронку, на которой заметно, где сделки застревают.
Что внутри шаблона
Реестр сделок: клиент, сумма, стадия, менеджер, ожидаемое закрытие
Взвешенный пайплайн: сумма × вероятность стадии — прогноз без фантазий
Диаграмма-воронка: количество и деньги по стадиям
Конверсия между стадиями — узкое место процесса налицо
Как пользоваться
- 1
Настройте стадии
Сверьте стадии и вероятности со своим процессом: лид, квалификация, предложение, переговоры, оплата. Проценты — ваши ожидания закрытия.
- 2
Внесите сделки
Каждая сделка — строка: клиент, сумма, текущая стадия, менеджер. Стадия выбирается из списка, никакого разнобоя в названиях.
- 3
Читайте воронку
Смотрите пайплайн и взвешенный прогноз, ищите стадию, где конверсия проседает, — там и прячется рост продаж.
Взвешенный пайплайн вместо мечтательного
Сумма всех открытых сделок — цифра для самоуспокоения: закроется меньшинство. Взвешенная оценка умножает каждую сделку на вероятность её стадии — таким прогнозом уже можно обосновывать найм и расходы.
Вероятности калибруйте по факту: если из «переговоров» исторически закрывается треть, ставьте 30%, а не оптимистичные 70%. Пара месяцев данных — и прогноз начнёт сходиться с реальностью.
Узкое место — на диаграмме
Воронка сужается всегда, вопрос — где именно. Резкий провал между стадиями выдаёт проблему: много лидов и мало встреч — хромает квалификация; предложения не доходят до оплат — цена или дожим. Диаграмма избавляет от необходимости выискивать это в цифрах.
Начинающей команде таблицы хватит как CRM на вырост: когда сделок станут сотни, история экспортируется в полноценную систему — а понимание процесса к тому времени уже сложится.
Вопросы и ответы
Чем это отличается от CRM?
Таблица проще и гибче: свои стадии и колонки за минуту, аналитика формулами. Нет автоматизаций и звонков — команде до пары сотен сделок обычно и не надо.
Какие вероятности ставить стадиям?
Стартуйте с ощущений (10/25/50/75/90%), затем калибруйте по фактической конверсии — таблица её показывает.
Как вести закрытые сделки?
Переводите в стадии «оплачено» или «проиграно» — они уходят из активного пайплайна, но остаются в истории и питают конверсию.
Можно ли смотреть воронку по менеджеру?
Отфильтруйте реестр по менеджеру — воронка и суммы пересчитаются по видимым строкам.
Совсем скоро
Откройте шаблон и замените примеры на свои данные