Отчёт по воронке продаж из CRM
Сделки живут в CRM, а руководителю нужна воронка — и она каждую неделю собирается в Excel руками. Табуля тянет сделки, этапы и менеджеров из вашей CRM — amoCRM, Bitrix24, 1С и других — в лист, а ИИ считает конверсию по воронке, средний чек, прогноз и срез по менеджерам. Опишите задачу на русском.
Что вы получите
Сделки, этапы и менеджеры из вашей CRM — сразу в ячейки
ИИ считает конверсию по этапам воронки, средний чек и длину сделки
Прогноз выручки и срез по менеджерам — без ручной сборки
Недельный автоотчёт руководителю по расписанию
Как это сделать
- 1
Подключите CRM
Выберите свою CRM — amoCRM, Bitrix24, 1С и другие — и вставьте доступы (токен, входящий вебхук или ключ). Доступы хранятся в защищённом секрете подключения и не передаются модели.
- 2
Опишите отчёт
Скажите ИИ на русском: «собери воронку по сделкам за месяц», «посчитай конверсию по этапам и средний чек», «сделай срез по менеджерам». Ассистент соберёт нужные запросы к CRM.
- 3
Воронка — в листе
Сделки и этапы раскладываются по ячейкам, а рядом ИИ строит воронку и дашборд. Дальше правьте формулы, добавляйте свои разрезы и включайте автообновление.
Сделки и этапы — из вашей CRM
Табуля подключается к вашей CRM и тянет сделки с суммами и этапами, воронки со стадиями и список менеджеров: amoCRM — по токену аккаунта, Bitrix24 — через входящий вебхук, 1С — через HTTP-сервисы (OData), и другие системы по API. Вместо ручной выгрузки данные оказываются в листе, сведённые по этапам и датам.
Конверсия по воронке и прогноз выручки
ИИ считает по сделкам главное: сколько их и на какую сумму на каждом этапе, конверсию из этапа в этап, средний чек, длину сделки и долю выигранных. Из суммы открытых сделок и вероятности этапа складывается прогноз выручки на период.
Срез по менеджерам
Тот же набор метрик Табуля считает в разрезе менеджеров: сколько сделок и на какую сумму ведёт каждый, какая у него конверсия и средний чек, сколько закрыто за период. Видно, кто вытягивает план, а у кого сделки зависают.
Недельный автоотчёт руководителю
Отчёт не нужно пересобирать руками: включите обновление по расписанию — и к утру понедельника воронка, прогноз и срез по менеджерам за неделю уже в таблице. По ним ИИ соберёт дашборд и короткое резюме для планёрки.
Вопросы и ответы
Какая CRM поддерживается?
amoCRM, Bitrix24, 1С и другие CRM с API. Отчёт по воронке собирается по вашим сделкам и этапам в любой из них, а подключение настроит ИИ.
Как считается конверсия по воронке?
Сделки группируются по этапам вашей воронки; конверсия — это доля сделок, прошедших с этапа на следующий. ИИ считает её по каждому переходу, а также средний чек и длину сделки.
Можно ли получить прогноз выручки?
Да. По сумме открытых сделок и вероятности их этапов складывается взвешенный прогноз на период. Вероятности можно оставить по этапам воронки или задать свои.
Насколько это безопасно?
Доступы к CRM хранятся зашифрованными и подставляются в запрос на сервере — они не видны модели и не попадают в чат. Данные остаются в вашем файле.
Совсем скоро
Откройте таблицу и попросите ИИ сделать первый шаг